大部分开始回暖,二季度关注类贷款达2

· 2020-05-15 06:24

摘要:除了净利润增速,上市银行最受关注的莫过于资产质量风险特征及变动,尤其近年对不良拐点的讨论从未停歇。 从已披露2016年年报的11家A股上市全国性银行(含5家国有大行及6家全国性股份制银行)2016年报来看,净利润增速普遍降至5%以下,其中五大行净利增幅在1...

从绝对值来看,仅有郑州银行、江阴银行、华夏银行、浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中,郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行。

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????8月10日,银监会网站发布的2015年二季度主要监管指标数据显示,今年二季度末,商业银行不良贷款余额为10919亿元,较上季末增加1094亿元。商业银行不良贷款率1.50%,较上季末上升0.11个百分点。

  除了净利润增速,上市银行最受关注的莫过于资产质量风险特征及变动,尤其近年对不良拐点的讨论从未停歇。

在经济下行压力加大等多重不确定背景下,商业银行的不良贷款情况受到市场的广泛关注。随着半年报披露收官,上市银行资产质量也得以揭晓。

原标题:不良贷款区域气候分布图:大部分开始回暖 局部地区“寒流”未过

分机构来看,不良贷款余额数量最大的是国有大型商业银行,今年6月末为6074亿元,不良率为1.48%。其次是股份制商业银行,不良贷款余额为2118亿元,不良率为1.35%。城商行和农商行的不良贷款余额分别为1120亿元和1474亿元,不良率分别为1.37%和2.20%。

  从已披露2016年年报的11家A股上市全国性银行(含5家国有大行及6家全国性股份制银行)2016年报来看,净利润增速普遍降至5%以下,其中五大行净利增幅在“1”上下徘徊,中国银行更是出现上市以来首次净利负增长。

目前A股上市银行一共34家(含邮储银行),21世纪经济报道记者梳理发现,上半年八成上市银行不良贷款率下降,银行资产质量出现明显改善。但需引起注意的是,个人信用卡消费贷不良率上升较快。

摘要 2019年一至三季度,吉林省不良贷款率三连降,分别为4.18%、4.05%、4.07%,三季度末较上年末下降0.21个百分点。各地银保监局三季度不良贷款的数据陆续披露,大部分地区不良率已开始回落。21世纪经济报道记者根据各地银保监局公布的数据梳理发现,截至2019年9月末,信贷资产质量仍呈现区域分化,东北、华北部分地区略高于其他地区。

此前,有分析人士预计,今年二季度银行不良将达到拐点,但是这样的情况并未出现。商业银行的贷款中,不良的前瞻性指标关注类贷款余额高达2.65万亿元,较上一季度末增加了1639亿元,关注类贷款占比已达到3.64%。

  除受息差收窄影响外,各行为资产质量恶化而大幅计提资产减值损失,亦是净利润增速下滑重要原因。值得注意的是,经历多年的不良暴露和处置,2016年上市银行不良率和不良生成率整体改善,企稳态势渐显。

中泰证券研究所副所长戴志锋认为,二季度银行业资产质量整体仍保持平稳,显示资产质量“弱周期”属性:一来逾期贷款情况在改善,行业对不良的认定程度趋严。二来行业加大不良处置,不良压力好于预期。

2019年一至三季度,吉林省不良贷款率三连降,分别为4.18%、4.05%、4.07%,三季度末较上年末下降0.21个百分点。

某券商银行业分析师向21世纪经济报道记者表示,银行业在加快释放和暴露不良,这对处理和防范风险来说是好事。关注类贷款和逾期贷款的继续增加,说明不良的攀升还将持续一段时间,暂未出现所谓的拐点。

  据证券时报记者统计,截至去年末,11家上市银行不良贷款余额达10874.46亿元,较上年末增长15.83%,但增速明显放缓。

国泰君安银行业首席分析师邱冠华表示,预计2019年银行资产质量指标将保持平稳,但边际压力逐步显现。主要因为新的金融资产风险分类办法可能出台,银行面临不良确认更严以及拨备计提更多的压力等。

各地银保监局三季度不良贷款的数据陆续披露,大部分地区不良率已开始回落。

据悉,银监会主席尚福林在近期召开的上半年全国银行业监管工作会议上表示,“要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓”。

  平安证券研究所日前发布研报称,商业银行资产质量整体改善,但个体出现分化,就已披露年报情况看,大行资产质量表现好于股份行。招商证券预计,2017年银行业将迎来不良率和不良生成率双降格局。

消费贷不良率上升

21世纪经济报道记者根据各地银保监局公布的数据梳理发现,截至2019年9月末,信贷资产质量仍呈现区域分化,东北、华北部分地区略高于其他地区。

银监会另一口径的数据显示,今年上半年银行业金融机构的不良贷款余额为1.8万亿,同比增长35.7%,比年初增加3222亿元,已达去年全年增量的1.25倍;不良贷款率1.82%,较年初上升0.22个百分点。该数据是指银行业金融机构,银监会年报里之前说的银行业金融机构包括3家性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、665家商业银行、89家合作银行、1596家信用社,其他还包括信托公司、企业集团财务公司、消费金融公司、村镇银行等。而商业银行主要是大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、商业银行和外资行。

  企稳态势渐显

银保监会公布的数据显示,截至2019年二季度末商业银行(法人口径)不良贷款余额2.24万亿元,不良贷款率1.81%,较2018年末下降了0.02个百分点。

比如,吉林、黑龙江不良贷款率较高,分别为4.07%、3.39%;江浙沪地区不良贷款率较低,分别为1.06%、1.00%、0.87%。

为了防范风险、加快银行业不良资产的处置。银监会近日新增了5省份参与地方资产管理公司试点的名单,加上此前的10省份,共15省份地方政府已拥有地方“坏账银行”。不过也有来自四大资产管理公司的人士向21世纪经济报道记者表示,“银行向资产管理公司批量转让不良并不积极,不少银行都加大了自行清收和处置的力度”。

  Wind数据显示,11家上市银行去年不良贷款余额均持续攀升。截至去年末,11家上市银行不良贷款余额达10874.46亿元,较上年增长15.83%,但这明显低于2015年48.72%的增速。

从绝对值来看,仅有郑州银行、江阴银行、华夏银行、浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中,郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行。

一线城市不良率总体较低

???个案来看,近日公布中报的华夏银行也显示其资产质量持续承压。截至今年6月末,该行不良贷款余额为136.68亿元,较去年末增34.23亿元,增幅33.41%。二季度新增不良28.72亿元,明显增大。不良贷款率为1.35%,比上年末上升0.26个百分点。

  具体来看,不良贷款增幅方面,浦发银行、平安银行、中信银行3家股份制银行分列前三位,不良贷款余额增幅均高于34%;不良率方面,11家上市银行中,依然是3家股份行升幅较大,分别达0.33个百分点、0.29个百分点和0.26个百分点,其中不良率最高且显著高于2%的仅有农行,为2.37%。

其余30家上市银行不良率均低于平均水平,占比接近九成。常熟银行、南京银行、邮储银行、宁波银行四家银行不良率低于1%,处于较低的水平。这显示上市银行资产质量在整个行业中较为优良。

数据显示,北上广深等一线城市不良率略有上升,但总体较低。

华夏银行关注类贷款余额为435.10亿元,比上年末增加192.79亿元,关注贷款率4.30%,比上年末上升1.72个百分点。逾期贷款余额475.79亿元,比上年末增加247.53亿元,增加一倍以上,占比4.71%,比上年末上升2.28个百分点。

  但值得注意的是,去年底农行不良率相较去年初微降0.02个百分点。同样呈现不良贷款率下降的还有建行和光大银行,去年末不良率分别较去年初下降0.06个百分点和0.01个百分点。

从环比变化来看,相比去年末仅有上海银行、贵阳银行的不良率出现上升,二者不良贷款率分别增长0.04、0.15个百分点。此外,五家银行持平于去年年末,余下27家银行不良率出现下降,占比约八成。

截至9月末,北京市贷款规模已超10万亿元,不良贷款余额519.3亿元,与同期10.1万亿元贷款的比率约为0.5%,略高于去年末的0.34%。北京小微企业贷款余额1.29万亿元,同比增长13.5%。

受到不良的持续增加,银行业的拨备覆盖率也出现了较大幅度下降。银监会数据显示,2015年二季度末,商业银行贷款损失准备余额为21662亿元,较上季末增加835亿元;拨备覆盖率为198.39%,较上季末下降13.59个百分点;贷款拨备率为2.98%,较上季末上升0.02个百分点。

  银监会数据显示,商业银行不良贷款率在去年四季末出现下降,结束了此前19个季度连续走高的态势。截至去年末,商业银行不良贷款余额为15122亿元,较去年初增加2378亿元;商业银行不良率为1.74%,较去年三季末下降0.02个百分点。

建行相关负责人在业绩发布会上表示,自2013年以来银行业风险上升迅猛,但经过两年后银行风险逐渐下降,目前进入稳中有降的态势。这同大的经济环境是一致的。

上海市9月末不良贷款率0.87%,较上年末略升0.09个百分点;各项贷款余额7.84万亿元,同比增长7.86%。

??与此同时,银行业的利润增长却持续放缓。截至2015年二季度末,商业银行当年累计实现净利润8715亿元,与去年同期持平。2015年二季度商业银行平均资产利润率为1.23%,同比下降0.15个百分点;平均资本利润率17.26%,同比下降3.40个百分点。

  招商证券银行业分析师马鲲鹏预计,去年商业银行资产质量超预期改善,预计2017年上市银行不良生成压力进一步缓解,银行业将迎来不良率和不良生成率双降的格局,上市银行拨备压力将明显下降。

不过在今年上半年,宏观经济增速放缓,理论上银行不良率会上升,但是上市银行不良率却逆势下降。这主要归功于上市银行加大不良资产核销。

截至8月末,深圳市贷款余额5.85万亿元,比年初增长9.82%;不良贷款余额926.12亿元,比年初增加230.16亿元;不良贷款率1.58%,比年初增加0.28个百分点。

今年二季度末,我国的商业银行的资产总额达到了188.5万亿,同比增长12.75%,负债总额为175.2万亿,同比增长12.20%。加权平均核心一级资本充足率为10.48%,较上季末下降0.18个百分点;加权平均一级资本充足率为10.79%,较上季末下降0.15个百分点;加权平均资本充足率为12.95%,较上季末下降0.18个百分点。

  不良贷款生成压力减小

农行相关负责人在业绩会上介绍,今年上半年,该行不良资产处置的质效在提升,上半年累计处理了表内的不良贷款605亿,同比多处置了18亿,确保了资产质量。

一位华南大行人士对21世纪经济报道记者说,深圳等地不良贷款率数据有所上升,或与部分公司出现债券逾期等风险事件有关。不过当地资产质量整体相对稳定,未出现明显波动。但由于上市公司体量较大,一旦单体“爆雷”,对银行资产质量影响也较大。

受宽松货币的影响,我国银行业的流动性水平比较充裕。2015年二季度末,商业银行流动性比例为46.18%,较上季末下降1.28个百分点;人民币超额备付金率2.91%,较上季末上升0.61个百分点;存贷款比例为65.80%,较上季度末上升0.13个百分点。

  关注类贷款介于正常贷款与不良贷款之间,再加上某些银行为了让不良数据更好看,会把一些存在不良隐患的贷款搬到关注类贷款中。因此,关注类贷款的规模及占比也被视作判断不良贷款走势的前瞻性指标。

从行业来看,不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。

根据广州市地方金融监督管理局发布的数据,截至9月末,广州市信贷规模超过10万亿元,在一线城市居于首位。银行机构贷款不良率0.90%,比去年同期下降0.04个百分点;本外币存贷款余额10.22万亿元,同比增长12.6%,增速居北上广深津五大城市首位,同时高于12.0%的广东省平均水平。

不良资产处置哪家强?北京资产360就是强

  四大行中,中行关注类贷款增幅较为明显,达35.55%,高于其他三家,该行关注类贷款占比也上升0.11个百分点至4.47%。其他股份行中,关注类贷款余额增幅最为明显的是浦发银行、民生银行和平安银行。其中,后两者增幅略高于20%;浦发银行关注类贷款余额则较2015年末增63.15%至1055.04亿元,其关注类贷款占比的变动幅度也在11家银行中位列第一,较2015年末上升了0.94个百分点至3.82%。

mg4355,比如农业银行半年报显示,三个行业不良贷款合计1049亿元,占该行全部公司类不良贷款的70%。这三个行业的不良率分别是4.97%、7.91%、1.6%,高于该行不良率的平均水平。

吉林省不良率三连降

  值得一提的是,截至2016年年末,11家上市银行中已经有中信银行和招商银行两家的关注类贷款规模较去年初下滑,下滑幅度分别为15.68%和7.72%。值得注意的是,11家上市银行中,有7家银行去年末关注类贷款占比较去年初有所下降。

不过,从环比变化看,三个行业的不良率保持平稳甚至有的还有所下降。需要引起注意的是,个人贷款不良率出现上升,主要受信用卡消费贷带动。有分析人士认为,在P2P等冲击下,消费贷市场竞争激烈,一些银行门槛有所放松。

东北地区中,辽宁省银行资产规模最大,虽未公布资产质量数据,但其银行业利润上升。截至9月末,辽宁银行业(不含大连)资产总额6.5万亿元,同比增长5.78%;1-9月,该省银行业利润255.52亿元,增长102.55%。

  除关注类贷款余额增幅及占比变化外,有银行人士表示,银行关注类贷款迁徙率能更动态地反映资产质量变化趋势,这也是衡量关注类贷款最终落定为不良贷款比重的重要指标。

根据连续数据的样本银行看,今年6月末个贷不良率为1.25%(算术平均),相比上年末上升了0.1个百分点。同期信用卡不良率为1.81%,相比上年末上升0.29个百分点——个人贷款不良率仍保持在较低水平。

辽宁省大连市截至7月末不良贷款率6.42%,比年初增加1.22个百分点。今年10月,大连市主要官员透露,近期由于各种因素影响,大连市不良率在不断升高,其中也有主动暴露隐性不良的原因。大连市最近一直在探讨如何化解不良工作,在探讨设立地方资产管理公司。

  数据显示,2016年,11家上市银行关注类贷款迁徙率平均值为29.27%,较2015年小幅回落。

建行相关负责人表示,当前银行间零售贷款的竞争进一步加剧,加上P2P等方面的竞争,一些准入标准门槛发生了变化。普惠方面也有要求,客户结构发生变化。

黑龙江省截至9月末银行业不良贷款率3.39%,比年初上升0.15个百分点;商业银行不良贷款率2.55%,比年初上升0.35个百分点;资产总额超4亿元,比年初增加1162.7亿元;1-9月,利润188.2亿元,同比下降5.5%。

  此外,同样作为贷款质量的先行指标,上市银行逾期贷款规模和占比也呈现向好态势。数据显示,2016年年末,11家上市银行逾期贷款规模较2016年6月底减少逾千亿元,整体逾期贷款率较去年6月末下降0.28个百分点至2.48%。

“零售贷款以中长期为主,期限延长后违约概率也在上升。此外,基于消费贷方面的不良上升要快一些,但总的趋势是稳定的。”前述建行负责人称。

吉林省自去年中起,不良贷款率在4%以上。2019年一至三季度,不良贷款率分别为4.18%、4.05%、4.07%,三季度末较上年末下降0.21个百分点。若剔除农发行政策性粮食财务挂账后,吉林省不良贷款率降至3%以下,分别为2.98%、2.86%、2.90%。

  不良贷款认定趋严

国信证券银行业首席分析师王剑表示,今年上半年样本银行信用卡不良率上升幅度是2015年以来最大的,需要警惕消费贷款快速增长后潜在的共债风险。

截至9月末,吉林省银行业总资产3.26万亿元,较上年末增长5.63%;1-9月,该省银行业净利润165亿元,同比下降10.81%。

  事实上,除关注类贷款外,业界近年对于“不良贷款/逾期90天以上贷款”这个指标也越来越重视。此前,国际信用评级机构穆迪就曾质疑,中国银行业对不良贷款的界定有所放松,坏账情况可能被低估。

对不良认定更为严格

山西省不良率创新低

  一般来说,风险暴露的逾期90天以上贷款都应纳入不良贷款,再加上部分未到期但定性风险特征已符合不良贷款特征的贷款,“不良贷款/逾期90天以上贷款”的比值应当大于1。

去年6月,监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中。2019年4月,银保监会下发了《商业银行金融资产风险分类暂行办法(征求意见稿)》。同月,部分地区监管部门鼓励将逾期60天以上贷款纳入“不良”。

华北部分省市银行业的不良率在2.4%-2.7%之间。

  从分母端来看,去年11家上市银行逾期90天以上贷款规模整体呈现“上半年增长,下半年下降”的态势。截至去年末,11家银行逾期90天以上贷款余额较2016年6月末下降2.43%至1.02万亿元。

农业银行相关负责人在中期业绩会上介绍,目前已经把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入了不良的口径,这比监管的标准更加严格。

山西省近几个季度不良贷款率迅速下降,自去年同期的3.36%,降至今年9月末的2.53%,并较上年末下降0.51个百分点;不良贷款余额699.41亿元,同比下降120多亿元。

  而从11家上市银行“不良贷款/逾期90天以上贷款”的数据情况看,五大行该比值普遍大于1,其中建行达到了1.47,交行仅为0.72。

根据计算,今年6月末上市银行逾期90天以上贷款/不良贷款(算术平均)的比例为77.4%,相比去年末下降1个百分点。这显示行业对逾期纳入不良的标准确实在趋严。

“从2016年以来,山西银行业不良贷款逐年下降,2019年上半年,山西银行业不良贷款率创下近十年来的新低。”山西银保监局今年9月表示,受内、外部环境影响,山西省银行业不良贷款率一直处于较高水平,甚至一度逼近5%的警戒线,2017、2018年末分别为3.51%、3.04%。下一步,山西将在农村信用社的改制中,加大通过股东购买处置不良资产的力度。

  业内人士表示,在股份行中,除招行将所有逾期90天以上贷款列入不良外,其余股份行该比值全部低于0.9,其中平安银行仅为0.63。不过,该行被诟病较多的不良认定不严格的问题已有所改善,2015年年末,该行此项比值仅为0.52。

中行相关负责人在业绩会上介绍,截至6月末,该行逾期率为1.42%,相比年初下降了0.45个百分点。逾期90天以上贷款/不良贷款的比例为73.6%,较年初下降了7.38个百分点,资产质量进一步夯实。

一位山西省银行业人士表示,随着去产能政策推进,煤炭行业景气度回暖。部分银行对产能过剩行业和地区撤出,一定程度上错过了煤炭等传统产业的回暖时期。

  值得注意的是,上市银行对不良贷款的认定整体趋于严格:截至去年末,11家上市银行整体的不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.07,较2015年有所上升,11家上市银行中也有7家银行该比值较去年初出现上升。

按照风险程度分类,商业银行贷款分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。有时银行为了调整不良率,也会将少数不良贷款计入关注类(可能导致关注类贷款占比上升),因此“关注类”贷款也需关注。

上半年,山东省不良“单降”。截至6月末,山东省(不含青岛)银行业金融机构不良贷款余额2759.3亿元,比年初增加154.6亿元;不良贷款率3.29%,较年初下降0.05个百分点。但中小法人机构仍有压力,中小法人金融机构不良贷款余额1115.4亿元,比年初增加167.3亿元;不良贷款率5.4%,较年初上升0.43个百分点。

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根据计算,今年6月末,上市银行关注类贷款占比为2.52%,相比去年末下降1.4个百分点。这一方面显示,行业未来的资产质量压力减小,另一方面也说明银行认定严格,并未将太多不良计入关注类贷款。

三季度,山东青岛的不良“双降”。截至9月末,青岛市不良贷款余额273.79亿元,比年初减少30.83亿元;不良贷款率1.5%,比年初下降0.37个百分点。

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9月末,天津市银行业不良贷款率2.41%,较一季度的2.48%有所下降。河北省信贷规模超过5万亿元;不良贷款1380.76亿元,不良率2.61%,较一季度的2.75%小幅下降。

2019年10月,内蒙古各项贷款余额2.37万亿元,同比增长3.92%;银行业金融机构累计实现净利润145.22亿元,较去年同期减少111.63亿元,同比下降43.46%。

长三角、珠三角不良“双降”

长三角地区银行业资产质量较好,1-9月不良“双降”。

江苏省9月末银行业不良贷款1399.00亿元,较去年末略有下降;不良贷款率1.06%,较去年末下降0.15个百分点。1-9月,该省银行业税后净利润1799.82亿元,同比增长6.76%。

浙江省9月末银行业不良贷款1192.4亿元,较去年末略有下降;不良贷款率1.00%,较去年末下降0.15个百分点。

浙江宁波不良贷款也继续“双降”。截至6月末,不良贷款余额240.79亿元,比年初减少7.03亿元;不良贷款率1.14%,比年初下降0.11个百分点。

广东省贷款规模已超过10万亿元。9月末不良贷款余额1245.4亿元,较一季度明显下降;不良贷款率1.23%,低于一季度的1.37%。

截至2019年10月末,广东(不含深圳)不良贷款余额 1278.21 亿元,同比降低 2.51%;不良贷款率 1.26%,较去年同期减少0.25个百分点;逾期贷款余额 1690.70 亿元,同比降低1.92%;逾期90天以上贷款占不良贷款的 90.33%,资产质量保持稳健。

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